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（学会报告下篇）展望未来发展无限—从2017年两会报告分析石灰产业的发展机遇

2017-03-13 10:24:54

      展望未来发展无限
—从2017年两会报告分析石灰产业的发展机遇
           中国石灰产业学会发布
          （下篇）
接上篇：
四、2017年石灰产业发展环境分析
1、《新环保法》实施对石灰产业的影响
       被称为“史上*严”的《新环境保护法》于2015年1月1日起正式实施。该法律的出台将对石灰产业的发展带来深刻的影响，尤其对于单一生石灰生产的企业来说，新环保法的施行，有望从源头上规范石灰企业的生产，以便实现名副其实的环保绿色产品。
    据悉，此次新《环境保护法》历经了4次修订草案的审议，才由全国人大正式表决通过。新环保法从原来的47条增加到了70条，这是环境领域的“基本法”25年来的首次大修，也是常委会史上收集到来自委员会的修改意见*多的一部法律，石灰生产企业必将迎来新一轮的挑战。
    新环保法的实施，使国家对矿山资源整合力度的强化，环境保护政策的更加严格执行，带动了以矿山石灰石、白云石资源为主体的石灰企业的兼并与重组，和落后产能淘汰步伐。使石灰产业生产集中度得到提高。多年来石灰企业自生自灭、无序发展、环境污染问题日益被提到政府、企业重要议事日程。2016年开始，各级地方政府对石灰产业准入条件、措施开始制定与实施。对促进我国石灰产业健康有序、科学发展启到引领和示范效应。
    2017年，期间伴随着我国经济快速增长，石灰生产企业兼并重组必将步伐加快，规模企业也将快速成长，单一石灰产能100万吨/a的企业也将不断出现。
2、今年两会对环保治理的新指标
    已经结束的2016年在中国环保历史上注定是不平凡的一年。这一年里,环保领域发生了太多“大事”:“土十条”、“水十条”、危废名录、环保税法等相继重磅出台；环保监管层层加码。
   2016年，我国加强生态文明建设，绿色发展取得新进展。强化大气污染治理，二氧化硫、氮氧化物排放量分别下降5.6%和4%，74个重点城市细颗粒物(PM2.5)年均浓度下降9.1%。优化能源结构，清洁能源消费比重提高1.7个百分点，煤炭消费比重下降2个百分点。推进水污染防治，出台土壤污染防治行动计划。开展中央环境保护督察，严肃查处一批环境违法案件，推动了环保工作深入开展。
    2017年，环境保护着力点更加聚集，治理力度更大。全国两会上，研究的诸多问题之中，节能环保产业极为重要、备受关注。国务院总理*3.5日在作政府工作报告时说，加大生态环境保护治理力度。加快改善生态环境特别是空气质量，是人民群众的迫切愿望，是可持续发展的内在要求。必须科学施策、标本兼治、铁腕治理，努力向人民群众交出合格答卷。要坚决打好蓝天保卫战。今年二氧化硫、氮氧化物排放量要分别下降3%，重点地区细颗粒物（PM2.5）浓度明显下降，强化水、土壤污染防治。今年化学需氧量、氨氮排放量要分别下降2%。
石灰产业节能减排主要指标

指标	2015年	2016年	2017年	2020（规划）
粉尘排放mg	＜80	＜50	＜30	＜15
氮氧化物排放量控制mg/m³	无统计	无统计	＜600	＜400
二氧化硫排放量mg/m³	无统计	≤500	≤300	≤100
石灰煅烧标准煤耗	150	145	140	130

    2017年开始，石灰生产领域的烟气脱硫、脱硝治理工作将逐步开始执行，中国石灰产业学会将重点推广适用于石灰窑竖窑及回转窑烟气脱硫、脱硝的新技术、新装备，使二氧化硫、氮氧化物排放量达到国家相关标准。
目前唐山金泉冶化科技产业集团、唐山金泉成套设备有限公司主导研发的新型JQ-CLX-YT型系列石灰窑烟气除尘、脱硫、脱硝一体机技术已经全面推广应用，根据现场实测数据显示可以达到以下治理指标：（根据唐山及北京等6家使用单位在线监测数据平均计算）：
（1）粉尘排放浓度：
*好指标：＜11mg/m³   *高指标：＜26mg/ m³
（2）二氧化硫排放浓度：
*好指标：＜95mg/m³   *高指标：＜160mg/ m³
（3）氮氧化物（脱硝）排放浓度：
（4） *好指标：＜130mg/m³   *高指标：＜220mg/m³
     以上实测数据指标全部达到或优于国家现行排放标准，该项技术极具推广价值，随着技术及装备的不断进步和改进，各项治理指标将有进一步提高。
3、今年两会对环钢铁去产能的政策分析
    决不能让落后产能挤占先进产能是*总理在政府工作报告中给出的明确要求。在十二届全国人大五次会议新闻中心于3月6日“经济社会发展与宏观调控”的相关问题回答中外记者提问中，国家发改委副主任宁吉喆在回答记者提问时给出了具体的答案：
2016年炼钢的产能退出超过了6500万吨，煤炭的产能退出超过了2.9亿吨。
今年去产能工作仍然是供给侧结构性改革任务之首，政府工作报告对这个已经提出了明确要求，今年的钢铁去产能目标是5000万吨左右，从数字上看比6500万吨稍低了一些，但是这个量也是很大的。据国家统计局数字，钢铁整个产能也就是11亿吨，中国的钢铁表观消费量，一年8亿吨，产能利用率70%多。70%多在市场经济下有一定过剩，但也不是过剩那么多，多出的3亿吨去年已经去了6500吨，今年再去5000万吨，这是一个什么概念呢？产能只剩下10亿吨，中国钢铁消费量前两年就是8亿吨了，钢铁的消费还要增长。所以产能利用率算大账就达到80%了，在市场经济下也是正常水平。在今年的基础上明年还要去产能，去产能要和产能利用率结合起来。所以，在去年6500万吨基础上今年再去5000万吨，已经是很大的力度，很大的数量了。
根据规划中满足10亿吨钢铁产量计算，至少需要1.5亿吨的工业石灰，按照2016年钢铁实际市场工业石灰的需求量1.2亿吨计算，2017年将有10-20%增长需求。
同时，根据市场实际需求8亿吨钢铁产量计算，也至少需要1.2亿吨工业石灰。
4、《国家淘汰落后产能十三五规划》实施对石灰产业的影响
     十二五期间石灰行业创新工作以淘汰落后生产装备为主线，以推广先进生产工艺技术为重点，约淘汰或通过技术更新改造1300余座“土窑”及老式“花瓶式”窑型等落后石灰窑型，十三五开端进一步加大了淘汰落后窑型的步伐，进一步淘汰了至少400座以上的落后产能，使我国石灰技术装备有了较大提升，为提高石灰质量创造了条件。到目前我国石灰生产先进技术装备已占行业的65%左右。
     根据国家相关淘汰落后产能十三五规划确定：将继续推进石灰先进煅烧技术和负压操作技术。发达地区、京津冀协同发展区、长三角地区、珠三角地区及东北和沿海地区全部取缔石灰土立窑。欠发达区域也要制定适宜的节能减排标准或指标。现有和新建、改建所有石灰窑均需完善除尘、脱硫环保设施。大力推广石灰窑余热、二氧化碳回收利用技术。推广石灰窑自动化、计算机控制和变频调控技术应用。石灰立窑推广型煤或煤制气及电能生产石灰技术。
      我国石灰产业落后产能淘汰比例

指标	2010年	2014年	2016年	2017年
石灰产量（亿吨）	1.7	2.3	2.5	2.9
落后产能比例（%）	80	＜50	＜20	＜5

       根据我国近几年对石灰产业落后产能淘汰的比例测算，2017年到“十三五”末，我国规模以上企业工业石灰产能年均增长7%左右，至少还有5000-6000万吨落后产能需要淘汰或升级改造，除个别地区外石灰先进产能占全部产能的95%以上，这也将对新投资该领域的投资者带来机遇。
5、钢铁行业发展循环经济对石灰产业带来的机遇
        随着国内以高炉煤气发电的发展势头异常迅猛以及国外混烧石灰窑新技术的不断引进及再创新，尤其是用煅烧一吨石灰所用的煤气量发电可以抵消生产一吨石灰的成本而且可以降低炼铁成本130元以上，所以国内采用煤炭（焦炭、焦丁）混烧或喷煤生产石灰的钢铁企业越来越多，尤其是国内*钢铁企业如：太原钢铁公司、安阳钢铁公司以及马钢、唐钢、南钢等几十家钢铁企业应用，目前在国内钢铁企业应用新型燃煤混烧石灰窑已经超过300座，唐山金泉成套设备有限公司设计研发的具有国际领先水平的“第三代新型节能环保高活性工业石灰竖炉（混烧升级版）”以及相继推出的“气煤两用石灰竖炉（气与混烧和气与喷煤）”和“外置循环负压喷煤竖炉”等前沿技术已经作为学会重点推广项目，目前已经在国内全面推广应用并得到了用户认可。
    目前，全国规模型钢铁企业都上马了高炉煤气发电工程，如：唐钢2560m³高炉配套25MW发电机组、无锡联合钢铁、柳钢、包钢、济钢、首钢等多家大型钢铁企业以及安阳华冠、山西翼城高大、安徽芜钢、河北金鼎等多家中小钢铁企业，仅河北省就有20家以上。这不仅仅是因为目前全烧高炉煤气发电技术在国内已经十分成熟，更重要的是经济效益的驱使，正象马钢高层人士所讲的：马钢投资5400万元与2500m³高炉配套建设的高炉煤气发电发电机组，每天可以产生经济效益16万元、全年经济效益可达5000多万元，一年就可以收回投资。
   剧了解，根据生产一吨石灰需要1700m³高炉煤气为例，以3.5-4m³煤气发一度电计算，可以发电425-480度，平均450度，按照每度电0.65计算可以产生经济效益292.50元，也就是说一吨石灰所用的煤气通过发电可以抵消一吨石灰的全部生产成本，其经济效益是非常可观的，其经济效益意义深远。
    同时，采用高炉煤气发电技术可以降低生产费用，有利于缩小国内钢铁企业能耗与国际水平的差距。也有利于缓解国内电力紧张局面。所以，对于钢铁企业高炉炼铁，高炉煤气发电无疑是节电、降耗和减轻环境污染的*佳途径之一。
  据此分析，钢铁企业“气改煤”生产石灰将成为主流趋势，外购石灰需求量也将逐年攀升，预计每年将增加不低于1000万吨的外购石灰量，这将给新增石灰产能带来新的机遇。
五、2017年石灰产业展望及学会的工作方向
1、石灰产业发展前景：
     2017年是“十三五”全面建设小康社会的关键时期，国民经济将随着经济结构的调整，进入常态化发展时期。石灰产业即面临着发展机遇，也面临更大的挑战。一是我国石灰产业依赖的上下游产业，进入化解产能严重过剩的发展阶段，石灰产业也在所难免。二是随着石灰依赖的钢铁冶金、电石、有色金属、化工、建筑建材等等产品结构调整，也对石灰质量、特定功能提出了新的要求。三是石灰产业生产环境保护和绿色发展、循环经济发展要求矛盾日益突出。五是以社会化市场为主的单体石灰企业小而散、缺乏竞争力、产品单一、能耗较高的状况仍然存在。同时，我们也应看到，石灰产业产能发展的峰值已过，也必然进入一个产品结构调整、产业（产品）升级的新时期。十三五时期，我国基础建设，新农村建设，及工业产品升级换代仍是发展重点，石灰产业也存在较大发展空间。今后石灰产业要在质量、品种、效益、功能化、环保、节能降耗、综合利用、精细化等方面下功夫。以利于石灰产业健康、稳定、持续、科学发展。
2、学会在石灰产业重点发展方向：
2.1 发展循环经济：
    推进石灰产品的深加工和综合利用，要将资源合理利用放在首位，重点开发以氧化钙、氢氧化钙为基材的环保产品，如脱硫产品、脱氯产品、脱氟产品以及水处理、生活垃圾焚烧用石灰制品。
2.2 发展功能化的石灰新品：
      积极开发具有多种功能的产品，加强多行业与石灰行业的关联。要根据不同用户特定需求，以满足用户要求出发，在提升石灰质量的同时，鼓励促进石灰的功能化开发与研究，实现用户高性能使用，降低石灰消耗和成本。尤其注重环境污染物专用钙基治理剂、冶金酸性球团向碱性球团研发可替代用的氢氧化钙等新材料。着重开发钝化石灰、钢铁冶金精炼预熔剂、精炼渣用石灰、脱酸剂、钙塑新材料用石灰等产品。要大力延伸产业链，提高石灰生产综合利用水平，加大开发食品级、医药级、饲料级、精细化工专用氢氧化钙及钙系列新品种。
2.3 加快提升科技创新能力，推进新工艺产业化
2.3.1 重大关键技术与装备的发展：
      要在大型先进装备和清洁生产技术的改造方面、特色的产品结构调整方面、有显著的市场竞争优势方面等具有典范带头作用的新技术、新装备领域加大投入，要突破一批制约行业转型升级的重大关键技术与装备，重点是炉气高效利用技术、炉气净化和提纯技术以及二氧化碳合成新工艺和新产品，二氧化碳气体净化处理和回收利用技术以及二氧化碳制可降解农用塑料薄膜技术，同时在钢铁冶金行业先进石灰窑窑气回收利用技术研究也要有所突破，比如应用于钢水搅拌替代氮气等前沿科技研发应用。
2.3.2 增强自主创新能力，形成自主创新体制：
      当前情况下我国石灰产业的发展形势，自主创新能力是一个行业竞争力的决定性因素，要把增强行业自主创新能力放在突出位置，激发全行业的创新精神，形成有利于自主创新的体制机制。支持鼓励企业成为技术创新主体，扩大国际和地区科技合作与交流；加强科技基础平台建设，推进产学研相结合；加强科技人才队伍建设，支持企业培养和吸引科技人才。加大科研投入和支持力度，建立多元化、多渠道的科技投入体系，大力发展新型窑炉，从根本上改变核心技术依赖进口、受制于人的局面。
2.3.3技术开发战略规划：
      要逐步转变技术进步主要依靠模仿跟进的观念，实现由资本驱动向创新驱动的改变，高度重视自主创新，牢固树立尊重知识、尊重人才、保护知识产权的意识，树立技术创新“鼓励成功、包容失败”的创新理念。
同时，还要创新技术研发体系，为石灰行业转型升级提供技术支撑。积极推进行业技术创新体系建设，凝聚行业科技力量，积极组织行业技术创新活动，努力在石灰煅烧、循环产业链等技术上取得重大突破，充分发挥科技创新和技术进步对转变经济发展方式、调整结构、产业升级的支撑作用。
      要适时组建引领行业技术创新的研发合作平台，充分发挥学会的作用，形成有效的行业科技创新体系；培育一批创新型示范企业，建成典型实验示范装置研发基地。
2017年重点支持唐山金泉冶化科技产业集团主持研究开发的一批具有国际领先水平的石灰产业新技术、新项目，在1-2年内争取完成以下项目：
（1）第三代具有国际领先水平的新型节能环保工业竖炉（升级版）
（2）石灰竖炉炉内直接喷煤气化煅烧石灰技术
（3）新一代国产化单体双膛工业竖炉技术
（4）电热能煅烧石灰技术
（5）二氧化碳气体发电技术
（6）石灰炉二氧化碳气体回收发电联产石灰技术
   （7）石灰窑除尘、脱硫、脱硝一体净化装置。
     六、石灰产业的投资筹划策略与建议
   （1）以市场为导向，不断创新。市场是企业发展的主要导向和前提，进行市场需求调查和准确的市场定位是企业立足市场和生存发展必须的先决条件。市场消费的理性化和细分化的趋势越来越突出，企业要以市场为导向，接受市场的检验，在市场中保持自身的特色性、差异性、认同性和拓展性，才能得到市场的认可与接受。企业应注重创新，紧跟市场和引导市场，创新应是企业永恒的追求和理念。开拓创新需要创造性地发展和探索，要结合自身条件和市场特点，注重开拓创新，不能简单仿效和完全模仿其它企业，不然将丧失自我、失去企业的价值作用和市场能力。企业应顺应市场变化，创新企业思维。
（2）实现规模效益要量力投入，成本扩张必要可行。在实践中，因受社会经济发展和消费水平的影响，追求价廉物美使企业利润回报空间较小，发展受到制约。在企业发展初期、资本不足和需要资本积累的过程中，低成本扩张的路子对避免规模投资风险必要可行，不容忽视。同时，低成本扩张不等于绝对的低投入，在条件允许的情况下，也可通过规模投入摊低经营成本，提高竞争力。总之，企业需要务实求进，要采取量力投入；发展需要生存，扩张需要条件，要在发展中不断提升和完善，在稳步中扩张和发展。由于中国石灰产业的市场产品技术不断不高，存在大量中小型企业，企业希望实行成本优先战略以保持市场份额，规模的扩张是实现低成本的前提，但企业在扩张时必须量力而行，依据企业发展规划和经营状况进行扩张。
（3）完善企业管理。企业发展中，管理的作用至关重要。石灰生产企业应通过外来引进和自我培养相结合，完善培养*人才，完善内部管理，提高技术水平。
（4）发展中要形成合力和发挥规模效应。要加强行业指导、政策环境、信息交流、咨询服务和维护行业利益等方面工作，发挥行业的组织、协调、服务平台的作用至关重要，以解决单一企业所不能解决的问题，营造石灰市场发展的大市场和大环境。要解决企业发展的市场环境、科技开发、人才培育、技术开发、管理体系建设和资源利益共享等深层次制约瓶颈的问题，需要企业共同培育发展空间，加强企业联动效应和群体优势，形成合力，创造良好的物质条件，共享规模优势和效应，共同促进行业的繁荣与发展。
（5）要树立强烈的品牌意识，明确品牌战略的方针、目标。在今后3～5年内，我国的石灰生产企业将以产品品牌向企业品牌提升以及从区域向全国乃至世界拓展为重点，全面提高品牌的含金量和内在价值，实现品牌价值*大化，使我国的石灰企业的品牌成为全世界的*品牌。

                报告发布：中国石灰产业学会
                报告编辑：中国石灰产业学会河北分会
                          2017.3.8
行业链接——中国石灰产业学会推荐：
       唐山金泉冶化科技产业集团、唐山金泉成套设备有限公司、唐山市丰南区金泉冶金能源新技术开发有限公司是国内专注于开发石灰行业*早的*企业之一，已经有28年的发展历史，2009年加入中国石灰产业学会，2011年开始获选为学会理事单位，2013年开始获选为学会副会长单位，2016年开始获选为学会首届河北分会会长单位，同年被确定为学会技术研发中试（转化）基地。
      唐山金泉公司是具有研发、设计、制造、建安、培训、服务“六位一体”的集团化综合服务企业，石灰窑业绩已经超过300余座。在自主研发的燃气石灰窑、燃煤混烧石灰窑、燃煤喷煤石灰窑、喷煤气化生产石灰、套筒石灰窑、单体双膛竖窑等技术在国内处于领先水平，尤其是在电热能煅烧石灰、二氧化碳回收及发电及石灰窑烟气除尘、脱硫、脱硝等领域处于国内尖端水平，多项技术填补了行业空白。
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